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并购国际轻奢品牌 本土服企能否买成时尚巨头

  图片来源:视觉中国

3月31日晚,中国著名纺织品制造商山东如意集团宣布收购法国轻奢品牌SMCP多数股权,具体交易总额未公布。

记者从多种渠道获悉,此次交易总额包含债务,或达13亿欧元。股权变更后,公司创建人Evelyne Chetrite和Judith Milgrom两姐妹以及老牌私募投资公司KKR集团将持有少数股权。

其中,摩根大通担任山东如意集团的独家财务顾问并担任交易相关债务融资的独家承销商。中国企业海外并购的火热局面已经持续很长一段时间。此前,并购市场上出现一些高端品牌为确保市场份额务实地选择和相对低端或中档品牌合作的趋势,被业内人士戏称为“下嫁”。

摩根大通全球Dealogic数据显示,2015年中国海外并购金额总计达到1119亿美元。这也是中国海外并购首度超过1000亿美元大关。从今年一季度的海外并购数据来看,只一个季度的数据已逼近2015年上半年的数据。

摩根大通全球投资银行部中国首席执行官黄国滨表示,“中国企业走出去的过程中,摩根大通能帮助客户在全球范围内寻找到合适的收购标的。”此外,摩根大通的全球资源能使交易更加顺利。

交易进程可谓一波三折。此前KKR以70%的股权控股,两姐妹总共持有公司略高于21%的股权。去年9月,KKR决定将该集团推向市场。今年初山东如意集团和英国私募基金Lion Capital被传出向KKR集团提交了报价,但SMCP集团和如意集团在交易价格上出现分歧,谈判被搁置。之后,SMCP在3月初决定通过IPO以缓解集团2.9亿欧元的债务,然而控股70%的KKR最终拍板决定与如意集团达成交易。

促使KKR集团拍板的可能是合并后的协同效应:卖方和SMCP管理层本身保留一部分股权或许因为对并购之后公司发展前景比较看好。

对于如意集团西安哪里治疗羊癫疯最权威而言,SMCP在欧洲有非常广泛的销售布局,山东如意集团可以借助这个平台扩大公司在欧洲市场的品牌认知和影响力;而对于SMCP,如意集团在中国和日本有着非常丰富的销售经验和销售网络,借助如意集团在这两个市场的优势,SMCP将进一步扩大其在亚洲市场的影响力和市场份额。

中国消费者越来越青睐“轻奢”产品。山东如意科技集团董事长邱亚夫称陕西治癫痫有哪些医院,收购SMCP后,如意集团不会参与后者的运营,只会以大股东身份从战略层面提供支持:“把他们的优势与我们在亚洲,特别是在中国的现有优势结合起来。”邱亚夫希望把“注入深植于巴黎的潮流风尚”作为里程碑,迈上成为时尚行业综合性巨头的路。

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